"Original Master Edition 2004" ist der Untertitel von Disc 2 des Box Sets. Während die Tracks 1 bis 5 mit dem Original Album Mix identisch sind, den Simon Heyworth im September 2004 im 24-Bit-Remaster-Verfahren von den Originalbändern anfertigte, stammen die übrigen Tracks aus unterschiedlichen Quellen. Da die Quellenangaben zu umfangreich für den obigigen Trackbereich wären, folgt hier eine detaillierte, dem Booklet entnommene Auflistung:

6. 21st Century Schizoid Man

(Morgan studios recording, instrumental)

7. I Talk To The Wind

(Recently discovered track from the first BBC session, audio restored from bootleg source)

8. 21st Century Schizoid Man

(A BBC transcription disc of this track was found some time after the original release of the Epitaph album providing much improved sound quality)

9. The Court Of The Crimson King (Part I)

10. The Court Of The Crimson King (Part II)

(De-clicked vinyl transfer of the original UK Island Records mono single version of the song as split across two sides of 7" vinyl)