In der zweiten Hälfte des Jahres 1977 (nur unterbrochen durch einzelne Gigs des Manzanera/Eno-Projektes 801) nahm Phil Manzaneras Album "Listen Now" langsam Gestalt an. Nach der Veröffentlichung entschloss sich Phil eine Band zusammenzustellen, um das Material auch live "on the road" zu präsentieren. Er holte sich alte Bekannte in die Band: Simon Ainley (guitar, vocals), Bill MacCormick (bass), Dave Skinner (keyboards) und "The Great" Paul Thompson (drums). Die Tour startete am 11. Oktober 1977 in der Cambridge University. Am Mittwoch, den 2. November, erreichte der Tross Manchester. Aus der Manchester University stammen auch die vorliegenden Aufnahmen.